Koppeling

Pipedrive koppelen aan Exact Online

PipedriveExact Online

Sales werkt in Pipedrive, de administratie in Exact. Elke gewonnen deal betekent dat iemand klantgegevens, producten en prijzen nog een keer invoert. En als sales wil weten of een klant nog openstaande facturen heeft, moet er iemand bellen met de boekhouding.

Plan een gratis intake

Herken je dit?

Gewonnen deals worden met de hand als klant en order in Exact gezet.
Adressen en contactpersonen verschillen tussen Pipedrive en Exact.
Sales ziet niet of een klant achterloopt met betalen.
Productprijzen in Pipedrive lopen achter op de prijslijst in Exact.

Standaardkoppeling of maatwerk?

In de marktplaatsen van Pipedrive en Exact staan apps die de twee met elkaar verbinden. Die synchroniseren meestal organisaties en contactpersonen, en soms facturen.

De standaard is genoeg als…

Je wilt alleen klantgegevens gelijk houden.
Je maakt orders en facturen nog bewust zelf aan in Exact.

Maatwerk loont als…

Een gewonnen deal moet direct een order of factuur worden, met de juiste artikelen en prijzen.
Sales moet openstaande posten en betaalgedrag zien in Pipedrive.
Je hebt staffelprijzen, klantspecifieke prijzen of meerdere administraties.
Je wilt dat de prijslijst in Exact leidend is voor de producten in Pipedrive.

Wat Otto doet

Deal op gewonnen

Zodra een deal in Pipedrive op gewonnen gaat, start de flow.

Klant gecontroleerd of aangemaakt

Otto zoekt de klant in Exact op KvK-nummer of e-mail. Bestaat hij, dan worden gegevens bijgewerkt. Zo niet, dan wordt hij aangemaakt.

Order of factuur in Exact

De producten uit de deal worden een verkooporder of factuur, met de prijzen zoals ze in Exact staan.

Betaalstatus terug naar Pipedrive

Openstaande posten en betaalgedrag komen als veld bij de organisatie in Pipedrive. Sales weet het voordat ze de volgende offerte sturen.

Rekenvoorbeeld

5 gewonnen deals per dag en 10 minuten per deal om klant en order in Exact te zetten: 50 minuten per dag, zo'n 17 uur per maand. Plus de fouten die ontstaan als iets twee keer wordt ingetypt.

Dit is een rekensom met aannames, geen klantresultaat. In de intake rekenen we het door met jouw eigen cijfers.

Wat kost het?

vanaf € 2.500

Vaste projectprijs, bepaald na de intake.

De meeste koppelingen en processen vallen onder één proces automatiseren. Vaste projectprijs na de intake. Breuken door externe wijzigingen vallen onder garantie en onderhoud.

Eén proces automatiseren →Hoe de kosten zijn opgebouwd →Bekijk voorbeelden uit de praktijk →

Veelgestelde vragen

Wat als een klant in beide systemen al bestaat, maar anders gespeld?

Daarom matchen we op KvK-nummer of e-maildomein, niet op naam. Bij twijfel krijgt iemand een melding in plaats van dat er een dubbele klant ontstaat.

Kan dit ook met HubSpot of een ander CRM?

Ja. De aanpak is hetzelfde. Het CRM is alleen het startpunt.

Moeten we iets veranderen aan hoe sales werkt?

Zo weinig mogelijk. Sales zet de deal op gewonnen zoals altijd. De rest gebeurt erachter.